Presupuestos (pasarle un precio al cliente)
Armá un presupuesto con tus productos y precios, descargalo en PDF para mandárselo al cliente y, cuando lo acepte, convertilo en pedido con un clic.
Un cliente te escribe y te pide precio por diez unidades. Antes eso terminaba en una planilla, un papel o un audio de WhatsApp. Con Presupuestos lo armás en el panel, se lo mandás en PDF y, cuando te dice que sí, lo convertís en pedido sin volver a cargar nada.
En el menú lateral: Presupuestos. La dirección directa es
https://demo004.maxtiendas.app/mt-admin-v2/quotes (reemplazá demo004 por el nombre de tu tienda).
Armar un presupuesto
Tocá «Crear»
Desde el listado de Presupuestos.
Poné a nombre de quién va
Buscá un cliente de la tienda por nombre y se completan sus datos solos. Si todavía no está cargado, escribí el nombre a mano: también podés agregar teléfono, RUC o cédula y correo, y todo eso sale impreso en el PDF.
Elegí la fecha y hasta cuándo vale
La fecha es obligatoria. Vale hasta es opcional, pero es lo que hace que un presupuesto viejo se marque solo como Vencido en el listado en vez de quedar dando vueltas como si siguiera vigente.
Agregá los productos
Buscá cada producto de tu catálogo y agregalo. Por renglón cargás cantidad, precio unitario y un descuento si corresponde. El precio viene del producto, pero lo podés cambiar: para eso es un presupuesto.
Revisá el total
Abajo tenés el subtotal, un descuento sobre el total para cerrar el trato con un número redondo, y el total final.
Escribí las condiciones
El campo de condiciones —plazos de entrega, aclaraciones, «precios válidos salvo error u omisión»— sale en el PDF. Es lo que después evita discusiones.
Mandárselo al cliente
Desde el listado, el botón de Descargar PDF te arma el documento con el logo y los datos de tu tienda, los productos, los totales y las condiciones. Ese archivo es el que le mandás por WhatsApp o correo.
Sale del logo de facturas que tengas cargado en Personalización → Logos. Si el presupuesto te sale sin logo, es ahí donde hay que subirlo.
Los estados del listado
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Vigente | Todavía está dentro de la fecha de validez (o no le pusiste una). |
| Vencido | Pasó la fecha de Vale hasta. Se marca solo. |
| Convertido | Ya se transformó en un pedido. |
Arriba podés filtrar por cada uno para ver, por ejemplo, sólo lo que sigue vigente y merece un llamado de seguimiento.
Convertirlo en pedido
Cuando el cliente acepta, tocá Convertir en pedido. Se crea un pedido normal —con los mismos productos, cantidades y precios que presupuestaste— que sigue el circuito de siempre de gestión de pedidos, incluido el descuento de stock.
Después de convertirlo no se edita ni se borra: lo que hay que tocar es el pedido. Es a propósito, para que el documento que le mandaste al cliente siga diciendo lo mismo que le mandaste.
Presupuestos tiene permisos separados para ver, crear, editar, convertir y eliminar. Podés dejar que un vendedor arme presupuestos pero que sólo un encargado los convierta en pedido. Se configura en Usuarios → Roles (ver usuarios y roles).
Escribinos a soporte@maxtiendas.com y te mostramos el circuito completo.
¿Te sirvió este artículo?
¡Gracias por tu opinión!